CRM > KİŞİ MODÜLÜ

Tanım ve Amaç KİŞİ modülü, şirketinizin temas kurduğu tüm bireylerin kaydedildiği ve yönetildiği bir bölümdür. Bu modülde müşteri, tedarikçi, çözüm ortağı, karar verici veya çalışanlarınızı kaydedip her biriyle olan ilişkinizi organize edebilirsiniz.

Kullanım Alanları

• Satış ve pazarlama ekipleri için bireysel müşteri takibi
• Firma içerisindeki karar verici kişilerin kaydedilmesi
• Satış toplantıları ve randevuların yönetimi
• Bireysel müşteri takibi ve iletişim sürecinin yönetilmesi

Özellikler

1. Kışi Profili

   • Kışinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve sosyal medya hesapları gibi temel bilgiler kaydedilebilir.
   • Kışisel ilgi alanları, görüşme notları ve önemli tarih bilgileri eklenebilir.

2. Görev ve Hatırlatıcılar

   • Kışi bazlı toplantı, arama veya takip görevleri eklenebilir.
   • Kritik tarihler için hatırlatıcılar oluşturularak takip kolaylaştırılabilir.

3. Kışi İlişkileri

   • Firma modülü ile entegre olarak, kayıtlı kişilerin hangi firmada çalıştığı veya hangi görevde oldukları bilgisi görüntülenebilir.

4. Etkinlik ve Aktivite Takibi

   • Kışiyle yapılan tüm toplantı, arama ve e-posta gibi aktiviteler kaydedilebilir.
   • Geçmişte gerçekleşen tüm görüşme detayları profilde listelenir.

5. Entegrasyon ve Senkronizasyon

   • Kışi modülü, Firma ve Fırsat modülleriyle entegre çalışarak bireysel müşteri bilgilerini bu modüllerde kullanmanızı sağlar.

Soru – Cevap

Soru: Kışi modülü hangi ekipler için uygundur?

Cevap: Satış, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon ekipleri için uygundur. Kışi bilgileri ekipler arası etkili iletişim kurmaya yardımcı olur.

Soru: Kışiler için önemli tarihleri takip edebilir miyim?

Cevap: Evet, önemli toplantı tarihleri, doğum günleri veya mücadele tarihleri gibi detayları hatırlatıcılarla planlayabilirsiniz.

Soru: Kışi bazlı randevularımı CRM’de görebilir miyim?

Cevap: Evet, Kışi modülü takvim entegrasyonu ile tüm randevu ve toplantılarınızı organize etmenizi sağlar.

Kullanım Senaryosu

• Adım 1: Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, satın alma kararından sorumlu yetkilinin bilgilerini “Kışi” modülüne kaydeder.
• Adım 2: Yetkili kişinin e-posta, telefon ve görüşme detayları kaydedilir.
• Adım 3: Yetkili kişiyle yapılan tüm toplantı ve eylem bilgileri kaydedilir.
• Adım 4: Kışi bilgileri Firma modülüne otomatik aktarılarak ekiplerin daha etkili çalışması sağlanır.

Raporlama

• Kışi bazlı iletişim geçmişi raporları
• Kışi bazlı görev tamamlama oranları
• Satış ekibinin bireysel müşteri ilişkileri performans raporları