CRM > TEKLİF MODÜLÜ
Tanım ve Amaç TEKLİF modülü, satış ekiplerinin müşteri taleplerine yanıt vermek, fiyatlandırma stratejilerini belirlemek ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde teklif oluşturmak için tasarlanmıştır. Bu modül, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı kolaylaştırır ve tekliflerin daha hızlı ve tutarlı şekilde oluşturulmasını sağlar.
Kullanım Alanları
- Müşteri taleplerine yönelik teklif hazırlama ve sunma
- Fiyatlandırma stratejilerinin planlanması
- Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilerek kişiselleştirilmiş teklifler oluşturulması
- Tekliflerin onay süreçlerinin takibi
Özellikler
Teklif Şablonları
- Tekliflerinizi standart şablonlarla hızlandırabilir ve kurumsal kimliğe uygun teklif tasarımları oluşturabilirsiniz.
- Teklif metinleri, fiyat detayları ve ürün/hizmet açıklamaları ekleyebilirsiniz.
Fiyatlandırma ve İndirim Politikaları
- Tekliflerde müşteri bazlı özel fiyatlandırmalar veya kampanyalar ekleyebilirsiniz.
- Ürün gruplarına veya sipariş miktarına göre otomatik indirim hesaplamaları yapılabilir.
Onay Süreçleri
- Teklifin oluşturulmasından onaylanmasına kadar olan tüm aşamaları izleyebilirsiniz.
- Yönetici onayı gerektiren teklifler için onay adımları tanımlanabilir.
Döküman Paylaşımı ve E-Posta Entegrasyonu
- Teklifleri PDF formatında oluşturup doğrudan e-posta yoluyla müşterilere iletebilirsiniz.
- Tekliflerin açılıp açılmadığı ve müşteri yanıtları takip edilebilir.
Teklif Takip ve Hatırlatıcılar
- Verilen teklifler için takip tarihleri belirleyerek ekibinize otomatik hatırlatmalar gönderebilirsiniz.
Soru – Cevap
Soru: Teklif modülü hangi durumlarda kullanışlıdır?
Cevap: Özellikle müşteri talepleri değişken olduğunda, hızlı fiyat teklifi hazırlanması gereken durumlarda ve çok aşamalı onay süreçlerinde kullanışlıdır. Ayrıca kampanyalar veya müşteri bazlı indirimlerle çalışıyorsanız bu modül tekliflerinizi hızlandırır ve kontrol altında tutar.
Soru: Teklif oluştururken müşteri ihtiyaçlarını nasıl belirlerim?
Cevap: Müşteriyle yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler (örneğin bütçe, proje kapsamı veya beklentileri) “Notlar” veya “Açıklamalar” alanına kaydedilerek teklif içeriği bu doğrultuda oluşturulabilir. Ayrıca müşteriyle geçmişte yapılan görüşmeler Aktivite modülünde kayıtlıysa, bu bilgiler teklif içeriği için rehber olabilir.
Soru: Tekliflerin takip edilmemesi hangi sorunlara yol açar?
Cevap: Tekliflerin takip edilmemesi durumunda fırsatların kaybedilmesi, müşteriyle iletişimde gecikme ve rekabet avantajının yitirilmesi gibi riskler ortaya çıkabilir. CRM Teklif modülü bu süreci optimize ederek ekibinizin hiçbir fırsatı kaçırmamasını sağlar.
Soru: Tekliflerin onaylanmama sebeplerini analiz edebilir miyim?
Cevap: Evet, Teklif modülü kaydedilen “Reddedilme Sebepleri” sayesinde neden teklifin kabul edilmediği analiz edilebilir ve stratejinizi bu bilgilere göre geliştirebilirsiniz.
Kullanım Senaryosu
- Adım 1: Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir müşteri firması, yeni bir hammadde tedariki için teklif talebinde bulunur.
- Adım 2: Satış temsilcisi, müşteri ihtiyacına yönelik teklif detaylarını Teklif modülüne kaydeder.
- Adım 3: Yönetici onayı gerektiren teklif, onay sürecine alınır.
- Adım 4: Onaylanan teklif, e-posta yoluyla müşteriye iletilir ve müşteri dönüşü takip edilir.
- Adım 5: Teklifin durumu “Kabul Edildi”, “Müzakere” veya “Reddedildi” olarak işaretlenir ve sonuç raporlanır.
Raporlama
- Teklif kabul oranı analizleri
- Tekliflerin onay süreçlerindeki bekleme süreleri
- Reddedilme sebepleri ve müşteri kayıplarının analizi