CRM > GÖREV MODÜLÜ
Tanım ve Amaç GÖREV modülü, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin yapması gereken işlerin planlanmasını ve takibini sağlayan bir araçtır. Bu modül, sorumlulukların belirlenmesi, atamaların yapılması ve işlerin zamanında tamamlanmasını kolaylaştırır.
Kullanım Alanları
- Satış ekipleri için müşteriyle yapılacak görüşmelerin planlanması
- Proje bazlı görevlerin atanması ve izlenmesi
- Ekip içi iş bölümü ve sorumluluk paylaşımı
- Zaman yönetimi ve iş akışı optimizasyonu
Özellikler
Görev Tanımı ve Atama
- Görev başlığı, açıklama, sorumlu kişi ve son tarih bilgisi girilebilir.
- Her görev için öncelik seviyesi belirlenebilir.
Zamanlama ve Hatırlatıcılar
- Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenebilir.
- Hatırlatıcılar sayesinde önemli görevler için ekiplere otomatik bildirimler gönderilebilir.
Durum ve Aşama Takibi
- Görevlerin “Yeni”, “Devam Ediyor”, “Tamamlandı” veya “İptal Edildi” gibi durumları belirlenebilir.
Görev İlişkilendirme
- Görevler, ilgili kişi, firma veya fırsat kaydıyla eşleştirilebilir.
Raporlama ve Analiz
- Görevlerin tamamlanma süreleri ve ekip performansı analiz edilebilir.
Soru – Cevap
Soru: Görev modülü hangi ekipler için uygundur?
Cevap: Satış, pazarlama, proje yönetimi ve destek ekipleri için uygundur. İş yükünün düzenli paylaşımı ve takibi için kullanışlıdır.
Soru: Görevler için hatırlatıcı ekleyebilir miyim?
Cevap: Evet, belirlediğiniz tarihler için otomatik hatırlatıcılar ekleyebilir ve bu sayede önemli görevlerin unutulmasını önleyebilirsiniz.
Soru: Görevlerin tamamlanma oranını nasıl takip edebilirim?
Cevap: Raporlama ekranı üzerinden tamamlanan, devam eden ve geciken görevleri detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.
Kullanım Senaryosu
- Adım 1: Satış ekibi, kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile yapılacak toplantıyı planlar ve “Toplantı Hazırlığı” başlıklı bir görev oluşturur.
- Adım 2: Görev detayına toplantıda ele alınacak konular eklenir ve görev satış temsilcisine atanır.
- Adım 3: Görev tamamlandığında “Tamamlandı” statüsüne alınarak sürecin kapandığı kaydedilir.
Raporlama
- Görev bazlı ekip performans analizleri
- Geciken görevlerin listesi
- Tamamlanma süreleri ve aksiyon planlarının değerlendirilmesi