CRM > FİRSAT MODÜLÜ
Tanım ve Amaç FİRSAT modülü, şirketinizin potansiyel satış fırsatlarını kaydedebileceği, takip edebileceği ve analiz edebileceği bir bölümdür. Satış ekibiniz, bu modül sayesinde olası müşteri adaylarını kaydedebilir, bu kişilerle kurulan iletişim sürecini yönetebilir ve fırsatın hangi aşamada olduğunu takip edebilir.
Kullanım Alanları
Satış ekipleri için potansiyel müşteri (lead) takibi
Yeni pazar fırsatlarının belirlenmesi
Müşteri teklif sürecinin yönetilmesi
Proje bazlı satış planlaması yapma
Özellikler
Fırsat Kategorilendirme
Fırsatları ürün, hizmet, şirket tipi veya bölge gibi kategorilere ayırabilirsiniz.
Örneğin; “Kimya Sektörü – Hammadde Satışı” ya da “Bilişim Sektörü – Yazılım Lisans Satışı” gibi başlıklar oluşturarak satış stratejilerini daha net planlayabilirsiniz.
Aşama Takibi
Fırsatların “Yeni”, “Teklif Verildi”, “Müzakere”, “Kazanıldı” veya “Kaybedildi” gibi aşamalarda takip edilmesini sağlar.
Her aşamada sorumlu kişileri belirleyebilir ve belirli tarihlerde hatırlatmalar ekleyebilirsiniz.
Tahmini Gelir Hesaplama
Fırsatın kazanılması durumunda şirketin elde edeceği tahmini geliri otomatik hesaplar.
Bu sayede satış ekibi daha stratejik kararlar verebilir.
Aktivite Takibi
Fırsatlarla ilgili toplantı, arama, e-posta gibi tüm iletişim geçmişini kaydedebilirsiniz.
Bu sayede satış ekibinizin her fırsatla ilgili hangi adımları attığı kolayca görülebilir.
Hatırlatıcılar ve Bildirimler
Satış ekibinizin görümeyi unutmaması için önemli toplantı ve eylem tarihleri için hatırlatıcılar kurabilirsiniz.
E-posta veya uygulama bildirimleri ile ekibinizi bilgilendirebilirsiniz.
Soru – Cevap
Soru: Fırsat modülünü hangi bölümde kullanmalıyım?
Cevap: Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi alanında kullanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerle yapılan her türlü görüşme ve iletişim bu modüle kaydedilebilir.
Soru: Bir fırsatı “Kazanıldı” olarak nasıl işaretlerim?
Cevap: Fırsat detayı sayfasından “Aşama Değiştir” seçeneğiyle “Kazanıldı” olarak işaretleyebilirsiniz. Kazanılan fırsatlar raporlar bölümünde otomatik olarak listelenir.
Soru: Satış ekibi toplantıyı unutursa ne yapabiliriz?
Cevap: Hatırlatıcılar ve bildirimler bölümünden kritik tarihleri ayarlayarak ekibinize otomatik bilgilendirme gönderebilirsiniz.
Kullanım Senaryosu
İşte CRM Fırsat modülünün bir senaryo ile kullanımı:
Adım 1: Kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma yeni bir müşteri adından gelen talebi “Fırsat” olarak kaydeder.
Adım 2: Satış yöneticisi, bu fırsatı inceleyerek ekibe görev atar.
Adım 3: Satış ekibi, müşteri ile toplantı yapar ve teklif sunar. Bu süreç, modülde “Teklif Verildi” aşamasına geçer.
Adım 4: Müşteri ile müzakereler yapılır ve fırsat “Kazanıldı” statüsüne alınır.
Entegrasyonlar
CRM > Firma modülü ile entegre çalışarak müşteri detaylarını otomatik aktarabilir.
CRM > Teklif modülü ile entegre olarak teklif hazırlama sürecini kolaylaştırır.
Raporlama
Satış başarı oranlarını grafiklerle görünür kılar.
Kazanılan ve kaybedilen fırsatların detaylı analizini sunar.
Satış ekibinin performansını gösteren KPI raporları sunar.