CRM > AKTİVİTE MODÜLÜ

Tanım ve Amaç AKTİVİTE modülü, şirketinizin müşteri, tedarikçi veya iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği tüm görüşmeler, toplantılar, e-postalar ve aramaların kaydedildiği ve takip edildiği bölümdür. Bu modül sayesinde satış ve pazarlama ekipleri aktivitelerini düzenleyip takip edebilir ve iş süreçlerini optimize edebilir.

Kullanım Alanları

• Satış ekiplerinin müşteriyle yapılan iletişim geçmişini kaydetme
• Toplantı, arama ve e-posta takibi yapma
• Satış fırsatları için gerçekleştirilen görüşmelerin izlenmesi
• Proje bazlı müşteri aktivitelerinin planlanması ve raporlanması

Özellikler

1. Aktivite Türleri

   • Telefon görüşmesi, toplantı, e-posta, ziyaret gibi farklı aktivite türleri kaydedilebilir.
   • Her aktiviteye sorumlu kişi atanabilir ve aktiviteye dair notlar eklenebilir.

2. Zamanlama ve Hatırlatıcılar

   • Aktiviteye özel tarih ve saat belirleyerek planlama yapılabilir.
   • Hatırlatıcı sistemi sayesinde kritik görüşme veya toplantı öncesinde bildirimler alabilirsiniz.

3. Aktivite İlişkilendirme

   • Her aktivite, ilgili kişi, firma veya fırsat kaydıyla ilişkilendirilerek süreç takibi kolaylaştırılır.

4. Durum ve Sonuç Takibi

   • Aktivitenin tamamlanma durumu (Planlandı, Gerçekleşti, İptal Edildi) belirlenebilir.
   • Görüşme sonuçları kaydedilerek gelecek aksiyonlar planlanabilir.

5. Entegrasyon ve Senkronizasyon

   • Aktivite modülü, Kişi, Firma ve Fırsat modülleriyle entegre çalışarak müşteri iletişim geçmişinizi detaylı şekilde takip etmenizi sağlar.

Soru – Cevap

Soru: Aktivite modülü hangi departmanlar için uygundur? 

Cevap: Satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve destek ekipleri için uygundur. Tüm müşteri temas noktalarının kaydını tutarak iş süreçlerini düzenler.

Soru: Aktivite geçmişini raporlayabilir miyim? 

Cevap: Evet, geçmişte gerçekleştirilen tüm aktivitelerin raporunu alabilir, satış fırsatlarının hangi aşamalardan geçtiğini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Soru: Aktiviteye göre hatırlatıcı ekleyebilir miyim? 

Cevap: Evet, belirlediğiniz tarihler için otomatik hatırlatıcılar ekleyebilir ve bu sayede önemli görüşmeleri veya eylemleri kaçırmazsınız.

Kullanım Senaryosu

• Adım 1: Satış ekibi, kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile toplantı planlar.
• Adım 2: Toplantının tarihi, saati ve katılımcıları Aktivite modülüne kaydedilir.
• Adım 3: Toplantı sırasında alınan notlar ve sonuç Aktivite modülüne eklenir.
• Adım 4: Toplantı sonucunda belirlenen yeni aksiyonlar, görev olarak atanarak takip edilir.

Raporlama

• Aktivite bazlı satış başarı oranları
• Aktivite türlerine göre analiz raporları
• Aktivite sonuçlarının değerlendirilmesi ve takip raporları